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Devenus gardiens d'enfants, Jack et Dinkelpuss, sont engagés par Eloise, qui, ce soir-la, veut sortir avec son fiancé Arthur, en ne redoutant pas que son jeune frère, Donald, commette quelques-unes de ses stupidités quotidiennes. Jack tente d'endormir l'enfant terrible en lui racontant une sorte de conte de fée...
Le taciturne Will Lockhart livre des vivres à Barbara Waggoman, qui possède une boutique dans une petite ville perdue en territoire apache. Il se heurte à Dave Waggoman, cousin de cette dernière et fils d'un rancher brutal et autoritaire, Alec, et se met à la recherche d'un mystérieux trafiquant d'armes, qui fournit des fusils aux Indiens.
A Trinidad, Neal Emery est trouvé mort et tout laisse à penser à un suicide, mais l'autopsie révèle qu'il s'agit d'un crime. La police soupçonne aussitôt le riche et mystérieux Max Fabian, espion bien connu. La femme de Neal accepte d'aider la police pour démasquer Fabian qui lui fait la cour. Mais l'arrivée du frère de Neal la gêne....
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Un homme missionnaire pharisaïque cherche à sauver l'âme d'une ancienne prostituée.
