Acting
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Un garçon et sa mère tentent de se débrouiller dans l'Union soviétique des années 1950 dans cette tragédie écrit et réalisé par Pavel Chukrai. La commune russo-française de production s'ouvre avec une femme de tomber dans la neige et la boue pour donner naissance à un enfant en 1946. Le père du garçon est un soldat qui est mort à la guerre. Katya (Yekaterina Rednikova) et son fils (Misha Philipchuk) Sanya sont ensuite vu six ans plus tard dans un train. Pauvre et désespérée, elle tombe amoureuse d'un soldat désinvolte, Tolyan (Vladimir Machkov).
Deux jeunes Françaises en vacances à Moscou empruntent un taxi et se laissent convaincre par le chauffeur de visiter le musée Raspoutine. Elles en admirent les richesses lorsqu'un mage les hypnotise. A son réveil, l'une d'elles découvre qu'elle est maintenant employée dans un bar sordide et que tous ses charmes sont mis à contribution. Elle passe la nuit avec un Américain et, au matin, décampe avec sa mallette bourrée de billets. Pendant ce temps, Joy, de passage dans la capitale russe, monte dans le même taxi que les deux malheureuses et s'apprête à vivre les mêmes aventures. Les nuits moscovites s'avèrent particulièrement occupées pour les jeunes Occidentales...
Un magicien invente des personnages qui prennent tous vie et commencent à arriver chez lui : un roi, des serviteurs, un prince et un ours transformé en homme. L'ours, qui souhaite redevenir un ours doit embrasser une princesse.
