Acting
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Un voyou pratiquant les arts martiaux, fornicant, buvant de l'alcool, jouant un prêtre qui rivalise avec le voyou yakuza local en ouvrant sa propre maison de jeu et en bat beaucoup pour démarrer. Le prêtre combat ses propres conventions, les yakuzas, les femmes amoureuses et assure la justice de rue.
Misumi reprend les rênes de la série initiée un an plus tôt par Tokuzo Tanaka pour la Daiei, retrouve par là-même le fidèle Raizo Ichikawa et signe un second volet de haute tenue, plus sérieux et moins pulp que l'épisode inaugural. L'incroyable agilité au sabre du héros (« le coup de la pleine lune ») éclate lors d'un magnifique duel nocturne sous la neige, et dans une scène finale épique.
Un ancien militaire, réduit à travailler dans un restaurant après-guerre, devient tueur à gages pour les gangs de yakuza avec lesquels il est en contact.
Fils du vassal Takakura, le samouraï Shingo a une réputation de bretteur invincible qui lui attire les faveurs de son suzerain. Un jaloux cherche alors à désavouer Shingo en remettant en question ses origines. Mais il est accusé de diffamation et, dans un accès de rage, blesse à mort Takakura. À l'agonie, ce dernier avoue à Shingo qu'il n'est pas son vrai père et lui révèle les origines de sa naissance. Shingo devient alors un rônin (samouraï vagabond) avant d'entrer au service de Matsudaïra, un proche conseiller du shogun. Mais la guerre civile gronde et met en péril le régime shogunal…