Acting
En 1927, en Louisiane. Lors d'une réception, la jeune Charlotte Hollis apparaît devant les invités couverte de sang. John Mayhew, son amant, vient d'être assassiné. Charlotte et John étaient sur le point de s'enfuir, loin de l'autorité d'un père possessif et de la jalousie d'une épouse. Des années plus tard, en 1964, Charlotte vit toujours dans la somptueuse propriété qui a été le théâtre du drame. Charlotte devenue la risée des habitants est considérée par tous comme folle. Celle-ci est menacée d'expropriation car un pont doit être construit à l'emplacement de son manoir. N'entendant pas se laisser faire, elle fait appel à sa cousine Miriam Deering.
En pleine dépression économique, les primes des marathons de danse attirent jeunes et vieux accablés par la misère. Robert et sa partenaire Gloria dansent à en perdre la raison. Ils tiendront coûte que coûte. À moins que la mort ne les sépare...
À New York, Lora Meredith, jeune mère célibataire d’une fillette, Susie, veut se lancer dans la carrière d’actrice mais a du mal à joindre les deux bouts. Elle fait la rencontre d’Annie Johnson, une femme noire sans-abri, également seule dans la vie avec sa fille métisse, Sarah Jane. Les deux femmes sympathisent et Lora accueille les Johnson chez elle. Annie s'occupe de la maison pendant que Lora cherche du travail. Les années passent et Lora devient une star accomplie, sacrifiant sa vie personnelle à sa carrière. Susie et Sarah Jane ont grandi ensemble, élevées par la fidèle Annie toujours présente. Mais Sarah Jane, devenue adolescente, rejette sa mère en raison de sa couleur de peau.
Will Handy grandit à Memphis avec son père pasteur et sa tante Hagar. Son père souhaite qu’il utilise ses talents musicaux uniquement à l’église, mais Will ne peut s’éloigner de la musique des rues et des travailleurs. Après avoir écrit une chanson pour un homme politique local, Gogo, une chanteuse de cabaret clandestin, convainc Will de devenir son accompagnateur. Will reste brouillé avec son père pendant de nombreuses années, tandis qu’il écrit et publie de nombreuses chansons de blues. Finalement, la famille se réunit lorsque Gogo les emmène à New York pour voir la musique de Will interprétée par un orchestre symphonique.
Heurs et malheurs d'un petit orchestre de jazz pendant la Prohibition.
1870, à Galveston au Texas. Une diligence transportant 100.000 dollars est attaquée par la bande de hors-la-loi de Matson et par les 2 bandits Zack Thomas et Joe Jarrett. Après avoir chassé les hors-la-loi, Joe double Zack et s’enfuit avec le butin. Ce dernier achète un bateau qu’il transforme en casino après s’être allié à un banquier véreux du nom de Burden. Zack tente de récupérer sa part. Mais bientôt les anciens amis vont devoir refaire équipe pour tenir à distance Burden et Matson.
Un notaire, Frank, découvre qu'il a été empoisonné par un poison lent mais à l'effet inexorable. Il ne lui reste que vingt-quatre heures à vivre. Il va se battre jusqu'au bout pour tenter de découvrir qui l'a tué et pourquoi avant de se rendre au commissariat pour dénoncer son assassin.
Alors qu’on lui amène un magazine où il figure en couverture, Bill Williamson (Bill 'Bojangles’ Robinson) se remémore sa légendaire ascension au firmament des danseurs de claquettes et, sur le perron de sa confortable demeure californienne, la conte aux enfants de ses voisins venus lui rendre visite… Après la Première Guerre mondiale, il fait la connaissance et tombe sous le charme de Selina Rogers (Lena Horne), une chanteuse à succès de l’orchestre de Chick Bailey. Celle-ci l’encourage à développer ses talents de danseur.
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