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Ichi, appelé pour masser le seigneur du fief Kuroda, est témoin de la folie du maître. Trois samouraïs, à la demande de l'intendant du han, essayent en vain de le faire taire. Ichi se retrouve pourchassé par les hommes de main du parrain Kanbei, commandités par l'intendant du fief pour que ce terrible secret ne puisse être ébruité. Aidé par Osetsu, jeune femme qui lui rappelle étrangement son prime amour Ochiyo, il gagne Lioka dans l'intention de se rendre sur la tombe d'Hiraté au temple de Sasagawa, tenant la promesse de venir lui rendre hommage un an après sa mort...
Un maître sculpteur et son apprenti sont pris au piège dans une mauvaise tempête de neige après avoir trouvé un arbre spécial pour sculpter une statue pour le temple local. Ils trouvent refuge dans une cabane abandonnée et célèbrent la chance qu'ils ont eue de trouver l'arbre, mais ils reçoivent bientôt la visite de la sorcière des neiges, qui fait mourir de froid le sculpteur mais a pitié de l'apprenti. Il doit promettre de ne jamais parler de cela ou elle reviendra et le tuera.
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Le fantôme de la femme d'un samouraï se venge de son mari.
Satoko, maîtresse d'un célèbre peintre vieillissant, est cédée à Kikuchi, un moine libidineux qui dirige un temple à Kyoto. Jinen, jeune bonze aussi appliqué qu'obéissant, subit les maltraitances et les humiliations répétées de son maître. Si bien que Satoko, le prenant en pitié, ne peut s'empêcher de le séduire. Torturé par ses pulsions, témoin de la dépravation de son maître, il devient difficile pour Jinen de contenir toute cette frustration...
Le seigneur de guerre Oda Nobunaga a fait massacrer le clan de shinobi d’Iga. Désireux de ne laisser aucun survivant, il fait traquer tout ninja qui aurait réchappé à l’annihilation, tandis qu’il poursuit son ascension vers la tête du pays. C’est ainsi qu’Ishikawa Goemon, qui avait quitté Iga pour parti vivre avec son épouse Maki et leur fils Gohei, va devoir de nouveau prendre les armes contre le véhément seigneur de guerre.
Hanpei est un petit vassal élevé par un père adoptif. Depuis son enfance, la rumeur dit qu'il est le rejeton d’un chien et d’une suivante. Jardinier de son état, c’est aussi un coureur prodigieux capable de rattraper des chevaux lancés au galop. Un jour, Kikuba, grand vassal du château, remarque que Hanpei a également des talents de bretteur hors pair. Il va alors en faire son homme de main pour éliminer les comploteurs qui tentent en secret de renverser le suzerain, atteint de folie. Devenu assassin de sang-froid "pour sauver son maître", Hanpei ira au bout de son Destin.
Enfant, O'Kin est gravement blessée et défigurée par le Seigneur Daizen-dayu qui cherche à mettre la main sur un sabre légendaire détenu par la famille de la jeune file. Devenue adulte et épéiste de talent, O'Kin va recroiser la route de Daizen-dayu...
Refusant de passer la nuit avec une femme issue de la noblesse, Kyoshiro Nemuri apprend le lendemain que celle-ci s'est suicidée et lui a confié la responsabilité de son enfant, un garçon qui doit hérité de la direction d'un clan. Évidement, un clan adversaire cherche rapidement à s'emparer de l'enfant qui aspire lui à une vie plus calme et rejette le monde des samurais. En parallèle, la sœur d'un homme tué par Nemuri le prévient qu'elle ne tardera pas à se venger.
Ce dernier chapitre conclut la longue et tumultueuse route de Ryunosuke.
En sauvant une femme kidnappée, Kyoshiro Nemuri se trouver mêler à un conflit entre deux clans où il croise un métisse comme lui, en plus d'être confronté à des espions et une histoire de poupées offertes par le Shogun qui créeraient un scandale si elles étaient endommagées...
Matsugoro est un conducteur de pousse-pousse pauvre dont l'esprit animé et le comportement optimiste font de lui un favori de la ville. Matsu aide un garçon blessé, Toshio, et est embauché par les parents du garçon.