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En Arizona, deux petites villes, Spencerville de l'ouest et Spencerville de l'est, sont séparées par un fossé et une querelle dont l'origine a été perdue au cours des décennies. Pour maintenir l'ordre entre elles, les deux villes sont régies par un comité de vigilants dont le chef, Lew Harmon, met à profit la discorde pour racketter les habitants, les éleveurs et le chemin de fer. Le marshal US Larry Durant est envoyé pour rétablir l'ordre. Dans un premier temps, il se fait passer pour un armurier venu s'établir dans la région.
Roy Rogers, Smiley Burnette et les Sons of the Pioneers vont sous couverture pour aider le gouverneur du Texas Russell Hicks à empêcher les sympathisants de l'Axe de la Seconde Guerre mondiale de faire exploser des entrepôts américains.
Jimmy Wakely et Cannonball trouvent le corps de Don Miguel, abattu et dépouillé par les tueurs Ramsey et Shirgis. Ils ramènent le corps, mais sont accusés du meurtre par José Esteban, et lavés de tout soupçons par Don Esteban, ami de Jimmy. José accuse les colons, dirigés par John Shambers de s'approprier les terres de californiens en utilisant le meurtre et le vol, tandis que l'arpenteur Willard Jackson fait de faux actes de propriété après que ses hommes aient assassinés les propriétaires légitimes.
