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Maximo est un garçon de douze ans qui vit dans un bidonville de Manille avec son père et ses deux frères, criminels. Il tombe amoureux de Victor, un séduisant policier, et se retrouve bientôt pris entre deux feux...
Baler est une station balnéaire des Philippines où Francis Ford Coppola a tourné ses fameuses scènes de surf dans Apocalypse Now. Ford, un prof de glisse, a entendu dire toute sa jeunesse qu'il était le fils illégitime du célèbre réalisateur américain. L'arrivée de Rich, son ami d'enfance devenu sénateur, va l'obliger à se confronter à ses actions passées, ses inactions et aux histoires de sa vie.
