Acting
Lorsque le Shogun Tokugawa III est au lit avec une fille, celle-ci se transforme en monstre. La cour pense qu'il s'agit d'une magie ninja, utilisée pour effrayer le seigneur et l'empêcher d'avoir des femmes afin qu'il n'ait pas d'héritier. Tôma, un célèbre épéiste, est appelé et dénonce les Ninja, découvrant même leur chef, une belle jeune fille nommée Kagiroi. Devinant qu'elle est la fille d'un daimyo déchu soucieux de revenir en grâce, il s'apprête à la démasquer lorsqu'il est fait prisonnier...
Yagyû Jûbei se doit de protéger les Yagyu qui détiennent le secret de l'infâme assassinat tracées par le règne des Tokugawa il y a 30 ans.
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Un jeune samouraï, Shojuro Sako, voyage sur la route d'Edo en compagnie de ses deux serviteurs, Genta et Gonpachi. Mais la route est dangereuse et les trois hommes vont devoir faire preuve de bravoure pour arriver à leur destination.
Yagyû Jûbei doit prouver l'innocence de sa famille qui est soupçonné de conspiration pour tuer le Shogun.