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La veille de Noël est particulièrement agitée dans ce hameau enneigé de l'Ukraine profonde. Les hommes du village s'apprêtent à sortir guincher, les jeunes préparent leurs koliadki (tradition dans laquelle ils chantent des cantiques sous les fenêtres des gens pour recevoir de la nourriture), Solokha la sorcière vole dans la nuit sur son balai en attendant l'arrivée de ses divers courtisans et, plus original, le diable vole la lune pour empêcher le cosaque Chub de sortir, espérant ainsi empêcher le forgeron Vakoula de se rendre auprès d'Oksana, fille de Chub. C'est que le diable a développé une certaine animosité à l'égard de Vakoula...
Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.
Le film évoque l’atmosphère scolaire, ses pesanteurs et les espoirs qui s’y expriment. L’histoire raconte trois jours de la vie d’un professeur, Ilya Tsemenovitch. Il a connu la guerre et enseigne brillamment l’histoire depuis des années. Ilya aime sans oser le lui dire Natacha, son ancienne élève, devenue professeur d’anglais. Mais Natacha, elle aussi, aime Ilya : elle saura lui faire croire au bonheur. Les élèves autour d’eux, en poursuivant leurs propres rêves, manifestent leur sympathie pour leurs professeurs, et leur antipathie pour Svetlana Mikhailovna, professeur de littérature banal et femme au cœur sec
