Acting
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L'histoire du célèbre charlatan Cagliostro et de sa soif de pouvoir dans l'Italie du XVIIIe siècle.
Francis Lou (Lou Costello) et Bud Alexander (Bud Abbott) sont de récents diplômés d'une école de détective privé. Nelson Tommy (Arthur Franz), un boxeur, vient à eux pour leur première affaire. Tommy s'est récemment échappé de prison, après avoir été accusé du meurtre de son manager, et demande au duo de l'accompagner dans une visite à sa fiancée, Helen Gray (Nancy Guild). Il veut que son oncle, le docteur Philip Gray (Gavin Muir), lui injecte un sérum spécial qu'il a mis au point. Ce sérum rendra Tommy invisible, et il espère utiliser l'invisibilité pour prouver son innocence. M. Gray refuse catégoriquement, disant que le sérum est encore instable. Mais, avant que la police arrive, Tommy se l'injecte. Le détective Roberts (William Frawley) questionne Dr Gray et Helen pendant que Bud et Lou recherchent Tommy. Helen et Tommy convainquent Bud et Lou de les aider à rechercher le véritable meurtrier.
George Taylor revient de la guerre en étant amnésique. Il tente de retrouver les traces de son passé et ne possède comme faible indice qu'une lettre écrite par une femme haineuse et un nom, Larry Cravat. Ses investigations le mènent à Los Angeles. En Californie, son destin va croiser celui d'une artiste...
Julie, la sympathique épouse d'un journaliste new-yorkais, habituée à une vie facile et confortable, voit son monde s'écrouler peu à peu, après l'hospitalisation de son époux. En effet, elle apprend subrepticement les infidélités de ce dernier, s'aperçoit finalement qu'elle n'a pas réellement d'amis et découvre une solitude insoupçonnée...
Un homme qui a une mule parler obtient un emploi dans un journal, et les deux se mélangent dans un procès assassiner.
Mme Elizabeth Bright Murdock engage Marlowe pour retrouver une ancienne pièce de monnaie rare, le Doubillon de Brasher, qui appartenait à la collection de son défunt mari. Marlowe commence à enquêter, mais se retrouve rapidement mêlé à une série de meurtres inexpliqués.