Directing
Nous sommes dans un futur imprécis. Suite à la Troisième Guerre mondiale, l'écosystème terrestre est dominé par une race mutante descendant du chien, du chats et du rat. Le musicien Mok Swagger est le roi incontesté du rock. Ses albums se vendent comme des petits pains chauds et ses spectacles sont toujours complets. Mais comme tout musicien blasé par le succès, Mok en a assez de n'être qu'un amuseur public et aspire maintenant à maîtriser les forces obscures de la magie noire.
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Une année que Pinocchio est devenu un vrai petit garçon, et pour fêter cet anniversaire, Geppetto lui a cuisiné un beau gâteau. Après la visite de la fée marraine de Pinocchio, Geppetto se rend compte qu'il doit remettre une précieuse boîte à bijoux à Monsieur le Comte. Pinocchio persuade alors Geppetto de lui laisser livrer l'objet au destinataire. Mais sur le chemin, Pinocchio est distrait par un cirque qui vient de s'installer en ville...
