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Japon, 19ème siècle. Le dernier shogun, Yoshinobu Tokugawa, tente de reprendre le pouvoir grâce à une montre magique permettant de contrôler le temps. Shinsaku Takasugi, un samourai révolutionnaire, et son compagnon, Kogoro Katsura, n’ont pas l’intention de le laisser faire et compte bien déjouer ses plans. Mais à peine ont-ils récupéré la montre qu’une mystérieuse femme leur vole ! Commence alors pour nos deux héros une quête afin de protéger le Bakumatsu, l’époque qui marqua la fin du shogunat !
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Nana, une élève modèle qui occupe le poste de vice-présidente du conseil des élèves, et Kaoru, une lycéenne vierge tout à fait ordinaire, sont amies depuis l'enfance. Elles se livrent régulièrement à des jeux sadomasochistes en secret afin que Nana puisse évacuer son stress. Pendant les vacances de printemps, Nana participe à un voyage scolaire organisé par le conseil des élèves dans un lieu énergétique de Nagano. Kaoru se joint à elle, et leurs sentiments évoluent.
