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Rui est un professeur de musique profondément insatisfait de sa vie. Lorsqu'il voit une performance d'un ancien groupe de garçons dans une émission de télévision, il a l'idée de créer son propre groupe de garçons.
Enfermé dans le monde des jeux de rôle, Miguel joue constamment avec sa sœur Clara. Ils partagent une intimité fusionnelle que la maladie de Clara renforce. Cependant, en dépit de tous ses efforts, Miguel sent qu'il manque à sa sœur quelque chose qu'il ne peut lui apporter. Le temps presse, la santé de Clara décline. Un soir, il accoste un jeune homme...
1973, guerre coloniale en Angola. Tchissola, adolescente et aide de camp, est froidement agressée et tuée par un soldat portugais. Des années plus tard, Zé, jeune soldat exemplaire, se retrouve plongé dans une guerre sans début ni fin. Lui et ses camarades sont enfermés dans des casernes encerclées par un mur infini, dont ils cherchent désespérément à s’évader.