Acting
Pendant la Seconde Guerre mondiale, Georgy Makharashvili, ancien viticulteur paysan, quitte son village géorgien et se rend au front pour retrouver son fils, un soldat blessé. Mais avant que le père puisse se rendre à l'hôpital, le fils a été renvoyé au front. Le père ne peut pas retourner dans son village sans avoir retrouvé son fils, il accompagne donc l'armée soviétique jusqu'à la victoire finale sur le fascisme à Berlin.
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Le cadre est la rive est de la mer Caspienne (Turkménistan d'aujourd'hui) où l'Armée rouge soldat Fyodor Sukhov a combattu la guerre civile en Asie russe depuis plusieurs années. Après avoir été hospitalisé puis démobilisé, il part à la maison pour rejoindre sa femme, pour être pris dans un combat de désert entre une unité de cavalerie Armée rouge et la guérilla Basmachi. Le commandant de l'unité de cavalerie, Rahimov, « persuade » Sukhov d'aider, de façon temporaire, à la protection des femmes abandonnées du harem du chef de la guérilla Basmachi Abdullah. Donner une jeune Armée rouge soldat, Petrukha, pour aider Sukhov à la tâche, Rahimov et son unité de cavalerie cherchera à poursuivre fuyant Abdullah.Sukhov et les femmes de retour de sérail d'Abdullah dans une ville de la côte à proximité. Bientôt, la recherche d'une voie maritime à travers la frontière, Abdullah et sa bande viennent de la même ville ...
Un jeune garçon d'un village géorgien est kidnappé et vendu en esclavage. Il est élevé en tant que mamelouk en Égypte, où il gravit rapidement les échelons.