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À la fin de 1809, Natasha assiste à son premier bal. Andrei tombe amoureux d'elle et a l'intention de l'épouser, mais son père exige qu'ils attendent. Le prince voyage à l'étranger et Natasha le désire désespérément. Mais elle rencontre ensuite Anatol Kuragin et oublie Andrei. À la dernière minute, elle regrette et abandonne son projet de fuir avec Anatol. Bolkonsky en a entendu parler et déclare que leurs fiançailles sont terminées. Pierre, essayant de la calmer, annonce soudainement qu'il l'aime.
1805 - Les hostilités entre la France d'un côté, l'Autriche et la Russie sont déclenchées, mais pour l'aristocratie, dans les grandes villes et à la cour, la vie continue avec ses mondanités et ses petits scandales. Le prince André Bolkonski rêve de gloire et s'engage dans l'armée du Tsar. Il est gravement blessé à la bataille d'Austerlitz... 1812 - La grande armée de Napoléon Bonaparte envahit la Russie. La bataille de la Moskova est un carnage épique. Moscou est incendié. La retraite en hiver soumise aux attaques des Cosaques est un calvaire. Après la version de King Vidor, la campagne de Russie de Napoléon vue par les Russes. Oscar du meilleur film étranger.
Premier film d’une adaptation en quatre parties du roman de 1869 de Léon Tolstoï. À Saint-Pétersbourg en 1805, Pierre Bezukhov, fils illégitime d'un riche noble, est présenté à la haute société. Son ami, le prince Andrei Bolkonsky, rejoint l’armée impériale russe en tant qu’aide de camp du général Mikhail Kutuzov lors de la troisième coalition contre Napoléon.
Alors que Moscou est incendiée par les Russes en retraite, les Rostov fuient leur domaine en emmenant avec eux des soldats blessés, et à leur insu, Andrei. Pierre, habillé en paysan, tente d'assassiner Napoléon mais est fait prisonnier. Alors que les Français sont obligés de battre en retraite, il doit marcher pendant des mois avec la Grande Armée jusqu'à sa libération par un groupe de maraudeurs. Les Français sont vaincus par Kutuzov lors de la bataille de Krasnoi. Andrei est reconnu et est ramené à son domaine. Il pardonne à Natasha sur son lit de mort. Elle retrouve Pierre et ils se marient pendant la reconstruction de Moscou.
Le pilote de brousse géorgien Valiko Mizandari, surnommé Mimino, travaille dans de petites compagnies aériennes locales, volant en hélicoptère entre de petits villages. Mais il rêve de piloter les grands avions de compagnies aériennes internationales et se décide de se rendre à Moscou pour suivre son rêve. Là, dans un hôtel, il rencontre le chauffeur arménien de camions Roubik Khachikyan qui a reçu une chambre dans l'hôtel par erreur à la place d'un professeur au nom homonyme et c'est le début de multiples aventures à Moscou.
Un drame romantique dans lequel une belle jeune femme mais pauvre doit choisir entre trois prétendants : un vieux veuf, un noble décadent et un jeune homme beau mais pauvre.
En 1812, l'armée de Napoléon envahit la Russie. Kutuzov demande à Bolkonsky de le rejoindre en tant qu'officier d'état-major, mais le prince demande un commandement sur le terrain. Pierre se prépare à assister à la prochaine confrontation entre les armées. Pendant la bataille de Borodino, il se porte volontaire pour s’enrôler dans l'artillerie. L'unité de Bolkonsky est en réserve, mais il est touché par un obus. Anatol et Bolkosnky souffrent tous deux de blessures graves. L'armée française est victorieuse et avance sur Moscou.
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