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Juang, maître incontesté du Tang Shan, remporte le championnat annuel. Chung, arrivé trop tard pour concourir, insiste pour combattre Juang. Juang est battu et blessé, meurt d'humiliation.
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Le jeune Chiang Ta Kang gagne péniblement sa vie comme lutteur professionnel. Il est passionné de combats, mais très loyal n'a jamais profité de sa force contre les faibles. Le père de Chiang vient à mourir et il lui promet, avant son décès, de ne plus combattre. Il travaille durement comme paysan pour nourrir sa mère et sa soeur. Dans le village habité par Chiang, un nommé Wong Hai Fung, avide et méchant dicte sa loi, aidé par une bande de malfrats.
