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En 1623, dans un village du Danemark, le pasteur Absalon vit avec sa mère, Merete, et sa seconde épouse, Anne, qu'il a recueillie. Celle-ci ignore tout de ses origines et n'a jamais éprouvé les soubresauts de l'amour. L'irruption presque simultanée dans leur demeure de Martin, le fils qu'Absalon a eu d'un premier lit, et de la vieille Marte Herlofs, accusée de sorcellerie, qui a bien connu la mère d'Anne, va bouleverser la vie de la jeune femme.
Le clown Joe Higgins et la princesse de cirque Daisy, fille du directeur de cirque de Bunding's Cirkussällskap ont grandi ensemble et semblent destinés l'un à l'autre. Grâce aux succès, Joe et Daisy trouvent la richesse dans la ville des villes, Paris. Mais la vie opulente scelle tragiquement son sort.
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