Clyde Boraine

Smiling Friends Inc. est une petite entreprise dont le but principal est d'apporter du bonheur et de faire sourire les gens. La série suit la vie quotidienne et les mésaventures de ses représentants, le paresseux et cynique Charlie, et le joyeux et optimiste Pim, alors qu'ils tentent de remonter le moral et de réconforter les personnes en difficulté qui appellent la hotline de leur entreprise. Ils reçoivent des demandes apparemment simples mais les emplois s'avèrent plus compliqués qu'il n'y paraît, ce qui rend difficile d'apporter le bonheur au monde.

Une jeune serveuse est enlevée par une secte religieuse, qui est déterminée à la guérir d'un virus transmis sexuellement par le loup-garou, ou à la tuer au passage. Parviendra-t-elle à s'échapper avant la première pleine lune ?

Un an après que les garçons ont traversé les dimensions, découvert la magie et combattu le démon restaurateur, ils sont de retour chez eux à Bremin et se débattent avec la vie quotidienne des adolescents. Felix a de grands espoirs pour les quatre héros. Il veut qu'ils repoussent les limites de leurs capacités magiques, travaillant en équipe pour devenir les maîtres des arcanes. Mais bien qu'il ne veuille pas l'admettre, les garçons se sont séparés. Les garçons, une fois en parfait alignement magique et élémentaire, sont un enchevêtrement de rivalité et de méfiance. Sur le point de se séparer, les Nowhere Boys sont réunis pour un dernier sort lorsque Felix découvre un "Livre des Ombres" magiquement scellé. Involontairement, cela libère une puissante force de chaos, et le gang est entraîné à contrecœur dans une confrontation qui menace leur monde et tout ce qu'ils aiment...

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