Acting
À la fin de 1809, Natasha assiste à son premier bal. Andrei tombe amoureux d'elle et a l'intention de l'épouser, mais son père exige qu'ils attendent. Le prince voyage à l'étranger et Natasha le désire désespérément. Mais elle rencontre ensuite Anatol Kuragin et oublie Andrei. À la dernière minute, elle regrette et abandonne son projet de fuir avec Anatol. Bolkonsky en a entendu parler et déclare que leurs fiançailles sont terminées. Pierre, essayant de la calmer, annonce soudainement qu'il l'aime.
Au début du XXe siècle, dans une Italie fantaisiste, Papa Carlo, un brave homme vivant chichement des maigres revenus procurés par son orgue de barbarie voit ses ressources réduites à néant lorsque son instrument de musique se brise. Pour se débarrasser d'une bûche qui parle, un voisin apeuré en fait don au pauvre musicien, lui conseillant de tailler un pantin dedans. Lorsque Papa Carlo sculpte le morceau de bois pour en faire une marionnette, celle-ci prend vie...
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Un cirque ambulant, pendant la guerre civile, dans une petite ville. Un clown fameux et son fils, bolchevik, préparent un numéro à deux. La ville tombe aux mains des blancs. Le jeune Bouldi est arrêté.
