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Le monde est tourmenté par Shocker, une mystérieuse organisation terroriste, qui recrute ses agents en kidnappant des personnes qu'ils transforment en mutants cyborgs. Takeshi Hongo, l'une des victimes, se rebelle juste avant la phase finale de sa transformation. A l'aide de ses nouveaux pouvoirs, il décide de combattre Shocker…
Nagisa a 17 ans et est en 2e année au lycée. Il vit seul, loin de ses parents dans la ville balnéaire de Fujisawa à Kanagawa. Passionné de surf, il travaille dans les bains publics d'une auberge de jeunesse de l’île d’Enoshima reliée à Fujisawa. Shun a le même âge que Nagisa et visite Fujisawa pour les vacances de printemps. Ils se rencontrent et développent une relation plus profonde que l’amitié. Cependant, la fille du propriétaire du magasin d’équipement de surf Chika est tombé secrètement amoureuse de Nagisa.
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