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Une jeune femme samouraï rencontre un messager mourant et accepte de lui remettre le parchemin qu'il transportait à destination. Cependant, à son insu, le rouleau est en fait la formule d'une nouvelle sorte de poudre à canon. Un clan maléfique qui projette de renverser l'empereur est également à la recherche du parchemin et tente de le lui prendre.
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Oichi l'Aveugle aide une femme à échapper à l'emprise d'un haut fonctionnaire du gouvernement afin qu'elle puisse partir avec l'homme qu'elle aime. Le fonctionnaire offre une récompense de cinquante pièces d'or pour sa tête et bientôt, une horde de chasseurs de primes se lance à sa poursuite. Trois d'entre eux s'associent pour accomplir cette mission : l'un est un expert en escrime, un autre est un grand maître de judo et le troisième est redoutable avec une chaîne. Pour s'échapper, elle se dirige vers le village de pêcheurs d'Itso, mais se retrouve bientôt face à Sankuro, l'épéiste...
