Directing
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Jimmy Wakely donne un étalon, Spooky, au jeune Perry Andrews, un garçon de seize ans en vacances avec sa tante, l'éleveuse Jessica Martin. Mossy Stevens, un prospecteur est assassiné par Claim Jumper et un de ses comparses, et le marshal Bill Braden se lance aussitôt à la poursuite des meurtriers. Claim rencontre Perry, lui prend Spooky et le force à changer de vêtements avec lui. Le marshal, croyant avoir rattrapé un des tueurs abat Perry, qui, en l'absence de témoins est chargé du meurtre. Jimmy se lance alors sur la piste de Claim pour réhabiliter la mémoire de Perry.
Le marshal Steve Mason arrive pour démanteler un gang de hors-la-loi. Grâce à une fausse lettre adressée au shérif et à une fausse cicatrice, il est identifié comme un redoutable meurtrier et ne tarde pas à être sollicité par le chef du gang.
La jeune melissa hendrix s'enfuit de l'école pour retourner à son ranch, près de Mésa city. Son tuteur, Bodie Clark, y a de plus en plus de mal à repousser les tentatives de Jim Hudson qui veut racheter le ranch pour s'approprier les droits sur l'eau qui alimentent la vallée. Melissa et Brodie trouvent de l'aide auprès de Johnny Mack, un ami de la famille, mais Hudson parvient à faire inculper Brodie de meurtre.
