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Dans l'une des steppes du Kazakhstan, un groupe de jeunes gens arrive avec des permis du Komsomol pour mettre en valeur des terres vierges. Les gelées rigoureuses et les torrents de boue printanière, les travaux épuisants qui ne correspondent pas à leur spécialité, compliquent la vie déjà difficile des nouveaux arrivants. C'est dans ce contexte que se noue une romance touchante entre le secrétaire de l'organisation du Komsomol et la conductrice de tracteur Anna.
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L'amitié indestructible entre un impressionnant lutteur et un petit clown surdoué, depuis leur rencontre au célèbre cirque d'Odessa, puis à travers l'Europe.
