Corey Blechman

Willy est une orque mâle, capturée puis vendue à un centre aquatique pour y être dressée et exploitée. Jesse, préadolescent abandonné par sa mère, rebelle à l'autorité et fugueur, est arrêté pour vandalisme au cours d'une fugue et placé dans une famille d'accueil qui désire l'adopter. Il doit nettoyer ses graffitis au centre aquatique et y fait la rencontre de Willy qui devient peu à peu son meilleur ami. Mais puisque l'orque ne coopère pas au spectacle qu'on attend de lui, elle manque de se faire tuer sur ordre du peu scrupuleux propriétaire des lieux. Jesse et ses nouveaux amis décident de l'aider à regagner la mer et la liberté.

Deux ans ont passé depuis les dernières aventures de l'orque Willy et du petit garcon Jesse. C'est maintenant un jeune adolescent qui va devoir une fois de plus défendre Willy, rendu à la liberté, et à sa famille, contre la négligence et le cynisme des hommes.

Bill Sackter lutte pour faire face à la situation après que son meilleur ami et gardien, Barry Morrow et sa femme Beverly, aient déménagé. Bill emménage dans un foyer de groupe dirigé par Mae Driscoll qui lui apprend à lire. Bill découvre bientôt son héritage religieux, en surmontant l'incendie qui a accidentellement détruit sa petite cantine, puis se rend en Californie à la recherche des Morrow.

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Dominick et Eugene sont jumeaux, mais Dominick est un peu lent à cause d'un accident survenu dans sa jeunesse. Ils vivent ensemble, Dominick travaillant comme éboueur pour permettre à Eugène de faire des études de médecine. Leur relation devient tendue lorsqu'Eugène doit décider entre sa dévotion envers son frère et son besoin de partir pour terminer sa formation. Les choses ne s'arrangent pas non plus avec la collègue de Dominick, ni avec l'idylle naissante d'Eugene.

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