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Le regard tendre et sans concession de Claude Berri sur la vie quotidienne de la famille d'un modeste artisan fourreur entre 1946 et 1962. Largement autobiographique, ce film raconte sous forme de chronique l'histoire d'un père qui, d'abord réticent, se passionne pour la vocation de son fils à devenir acteur.
À Bordeaux, l'inspecteur Louis Baroni, veuf, vit dans la solitude. Pour les besoins d'une enquête criminelle, il rencontre Édouard Morlaix, comptable sans ambition, soudainement veuf par la défenestration de son épouse. L'enquête a conclu à un accident, mais l'inspecteur Baroni a l'intime conviction que Morlaix a poussé lui-même son acariâtre épouse par la fenêtre...
Une mysterieuse pianiste attise la curiosite d'un groupe de personnages nocturnes.