Acting
Makoto Tsukimito (surnommé Smile) est un lycéen calme, lié d'amitié avec l'énergique Yukata Hoshino (surnommé Peco) depuis son enfance. Ils sont tous les deux membres du club de Ping Pong local et possèdent tous deux un talent naturel pour ce dernier. Cependant, la personnalité de Smile l'empêche toujours de gagner contre Peco. Le professeur supervisant le club remarque le talent de Smile, et tente de lui faire gagner un peu de ténacité sportive.
Dans les années 1960, le Japon connaît une forte croissance et les logements font défaut. De vastes programmes de construction sont lancés, destinés à transformer les campagnes en villes nouvelles, en particulier la haute vallée de la Tama, à l'ouest de Tokyo. Dans les bois à la périphérie de Tokyo vivent les tanuki. Ce sont à la fois des animaux réels et des animaux mythiques assimilés aux kitsune. La destruction quotidienne de leur espace vital inquiète les tanuki. Ils décident de s'unir et d'enrayer la progression nuisible des travaux en se transformant en divers objets pour garder leur campagne dans laquelle ils vivent…
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