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Alors que le vieil Oliva raconte à un groupe d'enfants sa vie de marin et sa rencontre avec Diana et son chat à lunettes de soleil, un étrange cirque arrive en ville.
Tchessilco est un esprit de l'eau. Il vit en pays de Bohême dans un petit étang avec son amie la carpe. Il sort de son habitat à la lumière de la Lune, fumant tranquillement sa pipe adossé au pied de son arbre ou assis au sommet du tronc de ce dernier. De par sa nature, il est doté de quelques pouvoirs magiques qui lui permettent de résoudre les petits problèmes qui se présentent à lui, comme venir en aide à Fleur de Lotus, son amie l'ondine.
