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Nous sommes en 1988, et Melo, petite ville uruguayenne à la frontière brésilienne qui survit essentiellement de la contrebande, attend fébrilement la visite du pape Jean-Paul II. Les médias annoncent des centaines de visiteurs, des milliers de pèlerins en quête de nourriture, boissons, drapeaux, souvenirs, médailles commémoratives... Beto, notre héros, pense avoir trouvé la meilleure source de revenus, des toilettes publiques où les pèlerins pourront venir se soulager. Mais avant de pouvoir construire ses toilettes, et malgré l'hostilité de sa famille, Beto va devoir multiplier les allers-retours de plus en plus risqués à la frontière, sur son vieux vélo, pour passer des produits de contrebande...
Elisa rêve d'installer un salon de coiffure dans un des quartiers les plus chics de Montevideo. D'un caractère plutôt rebelle, elle quitte avec ses deux petits enfants la maison de sa mère et envoie promener García, son patron et amant, qui se complaît dans une situation ambiguë. En moins de vingt-quatre heures, la voilà sans toit, sans "homme", sans travail et sans argent.
