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Japon féodal, ère Edo : Ittô Ogami est le bourreau officiel du Shôgun. Cette fonction, convoitée par tous les maîtres d'armes de la cour, consiste à décapiter les suzerains vassaux condamnés, pour rébellion, au hara-kiri. Elle procure le privilège d'arborer le blason du Shôgun, d'être admis à ses audiences personnelles., Retsudô Yagyû, maître d'armes assoiffé de pouvoir, compte bien récupérer pour son compte ce poste prestigieux... Un jour, Ogami est accusé à tort par Retsudô de comploter contre le Shôgun. Déchu de ses titres, condamné à se faire hara-kiri, il choisit de fuir avec son fils. Conscient que cette affaire, si elle s'ébruitait, porterait atteinte à la légitimité de son pouvoir, le Shôgun ordonne secrètement à Retsudô, à son clan de redoutables ninjas d'éliminer au plus vite Ittô Ogami. Devenu tueur à gages sous le nom du Loup à l'enfant, l'ancien bourreau du Shôgun n'a plus qu'une raison de vivre : se venger de Retsudô, prouver son innocence...
Lorsqu'un jeune soldat est tué en essayant d'empêcher sa jeune sœur, Kaoru, d'être vendue pour une vie de prostitution, son commandant, le colonel Miyagi, tente d'honorer sa dernière volonté en sauvant sa sœur. Après avoir trouvé Kaoru dans une fête où elle travaillait comme geisha et l'avoir sauvée du suicide, le colonel Miyagi lui permet d'emménager avec lui. Au fil du temps, les deux se rapprochent, mais malgré les sentiments grandissants de Kaoru pour lui, le colonel Miyagi ne peut se résoudre à lui rendre son amour. Le soir de son départ à la guerre, le colonel Miyagi admet enfin ses sentiments pour Kaoru, mais pourront-ils jamais profiter d'une vie paisible ensemble maintenant qu'une révolte militaire très violente et sanglante est en cours...
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