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Dans son autobiographie "Lanterna Magica", Ingmar Bergman a laissé dans l'ombre un difficile passage, la vie de ses parents avant sa naissance. Il la dévoile dans ce film à travers la caméra de Bille August. Palme d'Or 1992 à Cannes.
Marilyn Jordan ne supporte plus son existence de femme au foyer, et se met à avoir un étrange comportement. Son mari lui propose de l'emmener en voyage mais à l'aéroport, elle fait la connaissance d'un jeune homme. Elle passe la nuit avec lui dans une boite de nuit et réintègre son domicile le lendemain. Son amant est mort...
En 1902, deux immigrants suédois, Joel et Paul Hillstrom, arrivent aux Etats-Unis. Ils doivent faire face à une langue nouvelle et à l'effroyable pauvreté qui règne dans les quartiers de l'East Side à New-York. Paul quitte la ville, Joel y reste, amoureux d'une jeune Italienne. Mais la liaison est de courte durée. Rien ne le retenant à New-York, Joel, devenu Joe Hill, se met en route vers l'Ouest pour retrouver son frère...
Karen et Lena arrivent sur une île où séjourne l’ex-mari de Lena, Martin, qui entretient une relation ambigüe avec un danseur nommé Carl.