Acting
En Angleterre, à la fin du XVIIe siècle, le roi Jacques se débarrasse de son ennemi, le Lord Clancharlie, et vend son jeune fils, Gwynplaine, aux trafiquants d'enfants qui le défigurent. Le garçon s'enfuit et sauve du froid un bébé aveugle, Dea. Tous les deux sont recueillis par Ursus, un forain. Gwynplaine, baptisé « L'Homme qui rit », devient un célèbre comédien ambulant. Le bouffon Barkilphedro découvre son ascendance noble et la dévoile à la reine Anne, qui a succédé au roi Jacques.
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Dans un château que la rumeur dit hanté, conformément aux voeux du défunt, le richissime Cyrus West, ses héritiers potentiels se réunissent vingt ans après sa mort pour prendre connaissance de ses dernières volontés et entendre lecture de son testament. À la surprise générale, c'est la jeune Annabelle qui héritera de toute sa fortune. À moins qu'elle ne soit décrétée folle. Aussitôt, une série d'étranges événements se produit autour d'Annabelle, qui commence à douter de sa santé mentale. Lentement mais sûrement, les hôtes du château plongent dans la terreur…
Lors d'un concert, Frigo interprète les rôles des différents acteurs, du chef d'orchestre, aux spectateurs présent au balcon. Mais tout ceci n'était qu'un rêve, et Frigo retrouve sa simple condition d'homme à tout faire d'une salle de spectacle.
L'homme raconte comment il a déjoué l'armée yankee pendant la guerre civile.
