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Une troupe théâtrale dirigée par un showman tape-à-l'œil se retrouve dans le minuscule - et en faillite - royaume de Belgardia. Le showman tombe amoureux de la fille du roi dotty, qui l'a promise à un autre.
Deux agents du FBI, Allan Harper et Tommy Baker ont en charge un groupe de subversifs, d'espions et de saboteurs que le gouvernement américain procède à l'expulsion vers des pays étrangers à bord d'un navire. Au large, les expulsés tentent de prendre le contrôle du navire.
