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Eric Banks est adolescent ordinaire à une exception près. Sous l'effet de la chaleur et l'adrénaline, son nez le démange et il se transforme en … chien ! Il va donc vivre de nombreuses aventures avec son meilleur ami Roy, puis Rachel, sa nouvelle voisine et sous les conseils de sa professeure Mrs Jessop's. Plus tard, 2 autre garçons, Rex Thomas puis Jim Walters auront aussi le pouvoir de se transformer en chien.
1941. Londres est bombardé par les Allemands. Le jeune William est évacué et placé chez Tom, un veuf grincheux. Dans un village de carte postale, la bienveillance inattendue de Tom et la compagnie de joyeux copains lui font, peu à peu, reprendre goût à la vie. Un matin, William doit retourner à Londres, auprès de sa mère souffrante…
