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Alors qu'il fait route vers Cayenne où il doit rejoindre le bagne, Chéri Bibi, un forçat condamné pour un crime qu'il n'a pas commis, prend la tête d'une mutinerie. Désormais seul maître à bord, il recueille un naufragé, Maxime du Touchais. Ignorant tout d'abord que ce dernier est le mari de Cecily, dont il est épris, il met ensuite à profit cette opportunité avec un machiavélisme rare. Aidé par le Kanak, un ancien chirurgien, il se fait greffer le visage de Maxime, qui succombe lors de l'opération, et rentre en France séduire Cecily. Or celle-ci n'aime pas son mari et le lui rappelle vertement...
Dans un petit village de Savoie, la standardiste de nuit est au courant de toutes les intrigues et en titre les ficelles.
