Glen MacDonough

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Au pays des comptines, Tom Piper est sur le point d'épouser Mary Contrary. La nuit précédent le mariage, le méchant Barnaby qui convoite lui aussi Mary, engage deux hommes, Gonzorgo et Roderigo, pour noyer Tom et voler les moutons de Mary qui sont sous la garde de Little Bo-Peep. Mais au lieu de le tuer, les malfrats vendent Tom aux gitans. Tom s'échappe et retrouve Mary, Bo-Peep et d'autres personnages traditionnels pour se rendre au Pays des jouets.

Au pays des jouets, Laurel et Hardy aident un fabricant de jouets. Ils logent chez une vieille femme que le propriétaire veut expulser, sauf si elle consent à lui donner la main de sa fille.

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Tom et Marie, les propriétaires de l'usine de jouets de Toyland, viennent de recevoir leur plus grosse commande. Mais le méchant Barnabie déteste les jouets et veut détruire leur usine. Jack et Jill, venus habiter chez leur oncle Barnabie, vont partir à la découverte du monde enchanteur de Toyland et se lier d'amitié à Tom et Marie pour déjouer les plans machiavéliques de leur oncle.

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