Acting
Dans un Moscou futuriste des années 1930, cette adaptation du roman de Boulgakov suit un écrivain célèbre, déchu après la censure de sa pièce sur Ponce Pilate. Rejeté, il rencontre Marguerite, une femme mariée qui devient sa muse et l'inspire à écrire un nouveau roman. Dans son récit, Satan visite Moscou et y provoque des événements surnaturels. Marguerite, transformée en sorcière, retrouve son amant après la mort, dans un ballet macabre entre réalité et magie.
Un étudiant décide de lâcher sa préparation aux examens, le temps d'une sortie en boîte avec sa petite amie. Mal lui en prend, il est piégé par la sécurité, et condamné pour trafic de stupéfiant. Quand il sort de prison, il comprend qu'il ne peut pas reprendre sa vie d'avant. Il décide alors de se venger.
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