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Sergio et Octavio se découvrent au cours d'une nuit de fête, dans un jeu de séduction et de désir. À l'aube, chacun possédera une part de l'autre : leurs moments d'intimité homosexuelle.
Ils dansent dans l'eau. Ils sont comme des nuages errants. Mais pas pour un spectateur homophobe.
Cecilia, Alberto et Felipe survivent à une étrange épidémie qui ravage les rues désertes d'une ville côtière. Soudain, un désir irrésistible les pousse à partir à la recherche de la mer.