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Selon la prophétie, si la princesse du royaume n’a pas épousé à ses dix-huit ans le prince imposé par son père, elle sera envoyée dans l’antre du roi de la montagne, un troll géant. Devant cette alternative lugubre, la jeune Kristin prend la fuite. Espen, un jeune fermier rêveur, se met en quête de retrouver la princesse pour la sauver. Il va pénétrer dans le monde des monstres et des merveilles.
Dans cette comédie d'horreur du temps des fêtes, Bill emmène sa femme américaine Carol et ses enfants Nora et Lucas en Norvège pour prendre possession d'une propriété familiale dont il vient d'hériter. Tandis que Bill rêve de transformer la grange délabrée en gîte rural, sa famille s'adapte difficilement à la vie scandinave. Lucas tombe sur un lutin méchant, sorti des légendes anciennes, qui vit dans la grange et a établi une série de mesures auxquelles la famille doit se soumettre. Lorsque Bill ignore les avertissements de Lucas et fait fi des traditions sacrées du temps des fêtes, le lutin projette de se débarrasser des intrus américains à tout prix.
Lorsque le roi et la reine sont empoisonnés, les frères Per et Pål sont arrêtés, soupçonnés d’être derrière ce crime. Leur frère cadet, Espen, et la princesse Kristin se sont mis en quête du mythique château de Soria Moria, qui serait en or pur. À Soria Moria, se trouve également un puits magique contenant l’eau de vie, la seule chose qui puisse sauver le roi et la reine. Mais des guerriers Danois sont à la recherche du château.
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