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Lorsqu’un chef de jeu nommé est retrouvé mort, il laisse ses deux fils, Chia Chin et Chia Kang, sous la garde de son bon ami Chiptooth. Alors qu’il est assailli de tentations de tous côtés, Chia Chin fait de son mieux pour gagner honnêtement sa vie, tandis que son frère Chia Kang finit par fréquenter de mauvaises personnes et se retrouve mêlé à toutes sortes d’ennuis.
Bien qu'appartenant à deux écoles de Kung Fu rivales, Shaolin et Wu Tong, Yong Fi et Fong Yu sont amis. Une amitié lourde de menaces pour le prince Hao qui soupçonne une alliance visant à le renverser. Ainsi décide-t-il de diviser pour mieux régner en ordonnant le meurtre du maitre de Wu Tong, comptant bien sur la vengeance de ses disciples contre ceux de Shaolin.
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