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Andy part en colonie de vacances et laisse ses jouets à la maison. Les choses se gâtent quand le collectionneur Al McWhiggin kidnappe Woody. Dans l’appartement d’Al, Woody découvre qu’il est un objet de collection d’une émission des années 50, il rencontre d’autres jouets : Jessie, Pile-Poil, Papi Pépite. Buzz et les autres vont tenter de sauver Woody, avant qu’il ne devienne une pièce de musée.
Félix le Chat est de retour avec de nouvelles aventures. Cette version revisitée des années 1990 revient aux fondements du personnage original, apparu dès 1919 dans des courts-métrages muets pour le cinéma. Bien que cette version présente des différences importantes par rapport à la série animée des années 1960, notamment au niveau des décors et des intrigues, qui sont plus complexes et fortement surréalistes, certains éléments sont conservés. C’est particulièrement le cas de la sacoche magique ainsi que Pointdexter.
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