Acting
A Capeside, Dawson découvre les aléas de l'adolescence et voit ses relations avec Joey et Pacey, ses amis de toujours, mises à rude épreuve.
Quatre amies d'enfance, Samantha, Teeny, Roberta et Chrissy, sont réunies dans leur ville natale à l'occasion de la naissance de l'enfant de Chrissy. Ensemble, elles se remémorent l'été 1970, celui de leurs 12 ans, particulièrement riche en événements. À cette époque, la petite bande économisait pour acheter une cabane dans les arbres. C'était compter sans les horribles frères Wormers, prêts à tout pour saborder leurs plans
Les Muppets vivent tous dans une grande maison, ce qui n'est pas sans bousculade le matin. Gonzo a des états d'âme et souvent le même rêve nocturne. Il ne connaît personne qui lui ressemble puisque qu'il « n'y en a qu'un des comme lui », et même son vieil ami Rizzo le rat ne parvient plus à le faire sourire. Quand il découvre de mystérieux messages extra-terrestres, Gonzo entrevoit le début d'une réponse. Il va tenter de communiquer avec les auteurs de ces messages. Mais c'est compter sans le machiavélique K. Edgar Singer, patron de l'agence gouvernementale, qui veut l'utiliser afin de capturer des extra-terrestres.
1969, dans le Maryland. Ralph et Scott sont deux étudiants opposés à la guerre du Viêt Nam. Quand Scott apprend que son frère Alden a été enrôlé, cela cause des tensions entre lui et son père. À la fin de l'année scolaire, Ralph et Scott passent l'été sur la route et s'initient à la contre-culture des années 1960. Quand ils reviennent chez eux, Scott apprend que son frère a été porté disparu.
Jim Natter, le chef d'un clan violent du Kuk Klux Klan, est abattu. Son fils adolescent Eric Natter se trouve à proximité, et est placé sous protection de la police en attendant l'enquête. Alors que quatre policiers le conduisent dans une maison sûre, ils sont pris en embuscade. Trois d'entre eux sont abattus, y compris le sous-chef Lawrence, et son partenaire noir Jerry Robinson est accusé des meurtres.
