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Durant la période trouble des Cinq Dynasties et des Dix Royaumes, le jeune frère d'un roi décédé et ses alliés tentent d'unifier la Chine.
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Ce récit plonge dans l’effondrement progressif de la dynastie des Han orientaux, où l’autorité impériale perd progressivement le contrôle. Le chaos qui s’installe voit s’affronter plusieurs chefs de guerre, chacun cherchant à étendre son influence par la stratégie et la force. De ces affrontements naissent trois royaumes rivaux, Wei, Shu et Wu, qui se partagent durablement la Chine. Entre alliances fragiles, trahisons et ambitions personnelles, la série décrit la transition d’une époque de guerre généralisée vers un nouvel ordre politique.
Après le 18e Congrès national du Parti communiste chinois, l'équipe de supervision centrale a reçu un rapport selon lequel le groupe Qiangsheng est soupçonné de crime organisé dans la ville de Bobei. Une enquête est alors ouverte, et durera plus de 20 ans, les dirigeant du groupe trouvant à chaque fois une façon d'échapper aux allégations contre eux.
Ere Wude Xie Huai An est un brillant officier originaire du pays de Huai Nan. Après avoir reçu un décret de l'Empereur, ce dernier est directement envoyé à la capitale Chang An afin d'éliminer les traitres. Il y voit alors rapidement en cette opportunité l'occasion parfaite de venger la mort de son père. Avec l'aide du général Gu Yu, de l'épéiste Ye Zheng, de la peintre Bai Guan, de la stratégiste Han Zi Ling et d'autres encore, ils vont lutter ensemble et faire en sorte de ramener la paix à la capitale.
Quand un lourd secret refait surface, une savante de cour respectée doit choisir : venger sa famille ou rester loyale au prince qu'elle aime ?
Li Shuang, une générale de Taijin, recueille un homme amnésique qu'elle a trouvé par hasard et le nomme Jin An. An accompagne Shuang de tout cœur et les deux tombent secrètement amoureux. Cependant, lorsqu'An se souvient qu'il est en réalité le prince d'un royaume ennemi, les deux amants dévoués n'ont d'autre choix que de s'affronter. Lassés de la guerre, ils décident d'unir leurs forces pour résoudre la crise et faire régner la justice.