Directing
Le plus grand dragonnier d'Upanta disparaît lors d'une bataille déterminante. Sans lui, le monde est condamné. Thaim, un jeune dragonnier, part à sa recherche dans un autre monde : un lieu où les dragons volants et l'aventure n'existe que dans les rêves de Nagi, une jeune lycéenne.
Ken Kaneki étudie à l'université. Il est blessé par Rize, un ghoul qui mange des humains. Ken est sauvé parce qu'un cadre en acier tombe sur Rize. Ils sont tous deux envoyés à l'hôpital. Ken reçoit une transplantation d'organe de Rize et devient un demi-ghoul.
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SWORD est toujours divisé en cinq gangs : L'Association Sannoh, les White Rascals, le Lycée Oya, Les Rude Boys et Daruma Ikka. Cependant, Mighty Warriors et Doubt prennent de l'ampleur, ce qu'ils doivent à un homme énigmatique et insaisissable nommé Lee. Alors que Kohaku trahit son passé et décide de mettre à genoux SWORD, les différentes bandes subissent des attaques simultanées. La Rue sans Nom des Rude Boys brûle, alors que les quatre autres groupes sont attaqués par des vandales et des membres de Mighty Warriors. Les gangs de SWORD se rendent au QG des Mighty Warriors, et mettent de côté leurs rivalités passées afin de se venger.
