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La Reine Klara ne règne pas seulement sur son propre royaume, elle règne aussi sur les Douze Mois et les guide tout au long de l’année. Le Prince du Froid, dont les forces obscures ne se renforcent que dans l’année bissextile, tente d’empêcher la progression de l’année.
La Reine veut que son fils, le Prince bleu, épouse une Princesse d'une bonne famille qu'elle soit belle, riche et facile à manier... et en aucun cas, elle ne doit avoir de pouvoirs magiques.
Mercurius hante le village. Le Dr Malick Roth et sa sœur, l’herboriste Eda, veulent le capturer à nouveau, avec l'aide de leurs élèves Sophia et Jakob.
