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En 1870, un samouraï doit à tout prix retrouver le sabre volé que l'ambassadeur japonais veut offrir au président américain. Sur son chemin, il rencontre des mercenaires qui vont l'aider dans sa quête.
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Le metteur en scène de théâtre Don Albino Moncalieri et son unique employé, Guido Guidi, ont désespérément besoin d'argent. Ils acceptent immédiatement lorsqu'ils sont embauchés par un certain Peppino Garibaldi, qui semble être un parent éloigné du célèbre Giuseppe Garibaldi. En tournée à travers le Mexique, ils se retrouvent accidentellement impliqués dans des activités révolutionnaires et vivent le brouillard de la guerre.
