Acting
Chu Te-sa, un riche maître de kung-fu parvient à échapper aux troupes impériales avec l'aide de canailles errantes Lin Sai-yu et Si Tai-yung avec une arme inhabituelle entre l'arc et le lance-pierre qui tire des billes d'or. Malheureusement, Chu n'est pas aussi riche qu'il en a l'air, ayant donné son argent aux rebelles anti-Mandchous et aux pauvres. Ayant prêté des pots d'or à des associés pour les garder en sécurité, alors qu'il a besoin de récupérer le butin, ils essaient de le rouler. Chu convainc ses 3 sauveurs de l'aider à récupérer son or. Dans le processus, les trois se retrouvent dans un match à mort de kung-fu dans un camp de l'armée mandchoue.
Malgré la résistance nationale, les Mandchouriens ont pris le contrôle de la Chine, mais l'empereur Ching craint que les disciples du temple Shaolin ne renversent la dynastie. Il se déguise donc en disciple, afin de devenir un maître de kung-fu et de contrôler les moines Shaolin. Mais selon la coutume, il doit passer le test des légendaires 18 hommes de Bronzes avant de pouvoir quitter le Temple...
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Les derniers jours de l’empereur Taizu, empoisonné par son médecin personnel malgré la protection de son entourage... King Hu signe une fable amère sur le pouvoir, stylisée à la manière des spectacles de l’Opéra de Pékin.