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Maxim Isaev, un espion soviétique opérant en Allemagne nazie sous le nom de Max Otto von Stierlitz, infiltré depuis les années 30 au sein du SD, le service de renseignement allemand, reçoit une mission au cours du printemps 1945 : découvrir qui, au sein du personnel politique de l'Allemagne hitlérienne, cherche des contacts côté Alliés dans le but de signer une paix séparée avec ces derniers, et ainsi continuer la lutte à l'Est.
En faisant leur travail sur la station sous-marine profonde, deux aquanautes découvrent un mystère étrange: il semble que l'une des copines de l'aquanaute décédée récemment dans un accident de voiture s'était transformée en gros poisson manta. Cette manta écrit des mots sur les hublots de la station et tente d'attirer l'attention de bien d'autres façons.
