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La dynastie Ming vit ses derniers jours quand soudain le continent chinois subit l'invasion brutale des troupes mandchoues. Le temple de Shaolin menacé, les disciples (dont Fong Sai-Yuk) rejoignent rapidement les résistants patriotes pour contrer l'invasion. Ils prennent peu à peu les commandes. Trois hommes, d'horizons différents s'unissent dans ce combat et se voient littéralement confier le destin de la Chine entre leurs mains...
Liang (John Cheung) est un jeune homme pauvre désireux d'apprendre les arts martiaux. Grâce à sa tenacité, il parvient à devenir l'élève d'un maître de la boxe de l'Homme Ivre (Hau Chiu Sing). Mais les ennuis commencent quand Liang défait deux brutes qui, pour se venger, recrutent les services de deux tueurs (Wilson Tong et Charlie Chan), maître de la technique du Serpent.
