Acting
Le jeune Chi-hao est envoyé en ville pour s'entraîner sous la direction d'un maître d'arts martiaux réputé. Affecté dans un premier temps aux tâches domestiques, il acquiert progressivement les bases d'un style de combat qui pourrait faire de lui le vainqueur potentiel d'un tournoi très attendu. Mais un chef de clan sans scrupules, accompagné de son fils, met tout en oeuvre pour supprimer ce rival et les autres membres de son école, allant même jusqu'à engager une bande de mercenaires japonais pour les provoquer régulièrement. Chia-hao est victime d'une embuscade et se fait briser les deux mains. Infirme, il perd tout espoir de pouvoir pratiquer à nouveau les arts martiaux, jusqu'au jour où son maître consent à lui enseigner la redoutable technique de "La Main de fer"...
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Wei Fu est un bûcheron apparemment banal, mais pour venger le meurtre de sa famille et l'enlèvement de sa sœur par trois brigands, Wei entreprend une formation approfondie en arts martiaux aux mains d'un épéiste expert afin de perfectionner ses talents de combattant. Déterminé à retrouver les meurtriers, Wei Fu entreprendra d'incessantes recherches dans le seul but de se venger.
Chai-yan a accusé Dickson Fan d'avoir vendu des médicaments contrefaits, ce qui a conduit Fan à dix ans d'emprisonnement injuste. Fan s'échappe de la prison dans une ferme rurale où il rencontre l'adolescent Frank Wong, qui l'aide à s'évader à l'arrestation de la police. Plus tard, Fan découvre que Frank est son fils biologique et il trouve un emploi à l'extérieur dans la capitale provinciale afin de gagner de l'argent et de payer anonymement pour Frank pour étudier la médecine à l'extérieur de la ville. Frank, ne sachant pas que Fan est son père, pense que Fan lui fait un don par gratitude. Après avoir obtenu son diplôme, Frank travaille dans la société médicale de To. To a toujours soupçonné Frank d'être le fils de Fan. Afin de forcer Fan à sortir de sa cachette, To encadre Frank comme il a encadré Fan à l'époque.
