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L'univers nocturne de Santiago, symbole de la marginalité des intellectuels au début des années 1970.
Bruno, architecte reconnu, marié depuis onze ans et père d'un petit garçon, ne se reconnaît plus dans sa vie toute tracée. En panne d'inspiration pour son nouveau projet, il commence à travailler avec Fernando, un jeune professeur d'histoire reconverti en guide touristique. Gay assumé et bouillonnant d'énergie, Fernando va bouleverser l'univers de Bruno...
Le film a pour sujet la première loi proclamée par Allende à son arrivée au pouvoir, visant à rendre les indiens Mapuchi des citoyens à part entière.
